Zum Inhalt springen
comrce Hubcomrce HubHilfe-Center
Neuigkeiten

Dein Team hinzufügen und festlegen, wer was darf

Du willst Kolleg:innen einladen und festlegen, wer was darf? Jede Person kommt per E-Mail-Einladung mit einer Rolle in deine Organisation (dein Unternehmen). Die Rolle bringt eine Voreinstellung an Berechtigungen mit. Danach stimmst du ab, wer was darf, auch bei den Tools.

Für dein eigenes Team passt Mitglied, für externe Hilfe wie deine Steuerberatung Partner. Eine Einladung gilt 7 Tage. Zugriff gibt es erst, wenn die Person sie annimmt.

Bevor du beginnst

Abschnitt betitelt „Bevor du beginnst“
Das brauchst duWo du es findest
Die Rolle Inhaber oder Benutzer einladen, um einzuladenKontoBenutzer
Die Rolle Inhaber oder Benutzerberechtigungen bearbeiten, um Berechtigungen zu ändernDerselbe Tab, auf der Seite jedes Mitglieds
Die E-Mail-Adresse jeder PersonDie Adresse, mit der sie sich anmelden wird. Ein Konto im comrce Hub braucht sie vorher nicht.
Eine Rolle für jede PersonBerechtigungen und Rollen

Einladen und Berechtigungen ändern kostet nichts. Keine Voreinstellung enthält das Einladen oder das Bearbeiten von Berechtigungen. Am Anfang kann beides also nur der Inhaber.

Schritte

Abschnitt betitelt „Schritte“

  1. Für jede Person eine Rolle wählen. Mitglied passt für dein eigenes Team: Mitglieder sehen und öffnen alle vier Tools. Partner passt für externe Partner: Sie sehen Rechnungen und die Tools, öffnen die Tools aber nicht. Die Voreinstellung greift, sobald jemand annimmt. Beide Voreinstellungen stehen unter Berechtigungen und Rollen.

  2. Über den Tab Benutzer einladen. Öffne KontoBenutzer und klicke auf Neues Mitglied einladen. Gib die E-Mail-Adresse ein, lass Mitglied stehen oder wähle Partner. Klicke auf Einladen, dann erscheint Einladung erfolgreich gesendet.. Den Dialog erklärt die Seite Benutzer.

    Der Dialog „Neues Mitglied einladen“ mit der Zeile „Eine Einladung an einen Benutzer senden.“ Im Feld „E-Mail“ steht lukas.zimmermann@example.com, das Rollenfeld darunter zeigt die Vorauswahl „Mitglied“. Die andere Option ist „Partner“. Der hervorgehobene Button „Einladen“ verschickt die Einladung, die sieben Tage gültig ist. „Abbrechen“ schließt den Dialog. „Einladen“ bleibt gesperrt, bis eine gültige Adresse eingetragen ist.Der Dialog „Neues Mitglied einladen“ mit der Zeile „Eine Einladung an einen Benutzer senden.“ Im Feld „E-Mail“ steht lukas.zimmermann@example.com, das Rollenfeld darunter zeigt die Vorauswahl „Mitglied“. Die andere Option ist „Partner“. Der hervorgehobene Button „Einladen“ verschickt die Einladung, die sieben Tage gültig ist. „Abbrechen“ schließt den Dialog. „Einladen“ bleibt gesperrt, bis eine gültige Adresse eingetragen ist.
    Trag die E-Mail-Adresse ein, behalte Mitglied oder wähle Partner und verschick die Einladung.
    Was dieser Screenshot zeigt
    Ansicht
    Benutzer
    Hervorgehoben
    „Einladen“: verschickt die Einladungs-E-Mail
    Außerdem sichtbar
    E-Mail-Feld mit lukas.zimmermann@example.com; Rollenfeld auf Mitglied; Button Abbrechen
    Zweck
    Kolleg:innen mit einer Rolle einladen

  3. Offene Einladungen nachverfolgen. Klicke oben im Tab Benutzer auf Ausstehende Einladungen. Dort steht jede Einladung, die noch niemand angenommen hat. Ein rotes Ablaufdatum heißt: Der Link funktioniert nicht mehr. Einladung erneut senden schickt einen neuen Link mit 7 weiteren Tagen. Erneut senden und Löschen erklärt der Tab mit offenen Einladungen.

    Der Tab „Ausstehende Einladungen“, geöffnet über den gleichnamigen Link im Tab „Benutzer“, mit der Überschrift „Einladungen“. Fünf Einladungen stehen mit E-Mail, Rolle, Erstell- und Ablaufdatum in der Liste. Drei sind noch gültig und laufen sieben Tage nach dem Versand ab, zwischen 11.03.2026 und 16.03.2026. Zwei sind abgelaufen: Das Ablaufdatum 27.02.2026 der hervorgehobenen leonie.wolf@example.com und 19.02.2026 von felix.lange@example.com sind rot, und diese Zeilen bieten „Löschen“ neben „Einladung erneut senden“.Der Tab „Ausstehende Einladungen“, geöffnet über den gleichnamigen Link im Tab „Benutzer“, mit der Überschrift „Einladungen“. Fünf Einladungen stehen mit E-Mail, Rolle, Erstell- und Ablaufdatum in der Liste. Drei sind noch gültig und laufen sieben Tage nach dem Versand ab, zwischen 11.03.2026 und 16.03.2026. Zwei sind abgelaufen: Das Ablaufdatum 27.02.2026 der hervorgehobenen leonie.wolf@example.com und 19.02.2026 von felix.lange@example.com sind rot, und diese Zeilen bieten „Löschen“ neben „Einladung erneut senden“.
    Ein rotes Ablaufdatum heißt, der Link funktioniert nicht mehr. Sende die Einladung erneut oder lösche sie.
    Was dieser Screenshot zeigt
    Ansicht
    Ausstehende Einladungen
    Hervorgehoben
    „leonie.wolf@example.com“: markiert eine Einladung, deren Link abgelaufen ist
    Außerdem sichtbar
    Drei gültige Einladungen; Zwei abgelaufene Einladungen mit rotem Datum und Löschen
    Zweck
    offene Einladungen nachverfolgen

  4. Berechtigungen anpassen, sobald jemand beigetreten ist (optional). Öffne die Seite der Person mit dem Pfeil am Ende ihrer Zeile. Unter Berechtigungen schaltest du ein, was sie über die Voreinstellung hinaus braucht. Klicke dann auf Speichern. Ihre Menüs ändern sich ohne neue Anmeldung. Die Schalter zeigt Berechtigungen ändern.

    Die Karte „Berechtigungen“ von Marco Weber, gescrollt zum Abschnitt „Benutzer & Berechtigungen“ („Mitglieder und ihre Berechtigungen verwalten“). Die Schalter lauten „Benutzerliste anzeigen“ (an), „Benutzerdetails bearbeiten“ (aus), „Benutzer einladen“ (an, hervorgehoben), „Benutzerberechtigungen bearbeiten“, „Benutzer deaktivieren“ und „Benutzer löschen“ (alle aus). Darunter folgen „Audit-Protokoll“ mit eingeschaltetem „Audit-Protokoll anzeigen“ und „Integrationen“ mit einer Karte pro Tool. Änderungen gelten erst nach Speichern unten in der Karte.Die Karte „Berechtigungen“ von Marco Weber, gescrollt zum Abschnitt „Benutzer & Berechtigungen“ („Mitglieder und ihre Berechtigungen verwalten“). Die Schalter lauten „Benutzerliste anzeigen“ (an), „Benutzerdetails bearbeiten“ (aus), „Benutzer einladen“ (an, hervorgehoben), „Benutzerberechtigungen bearbeiten“, „Benutzer deaktivieren“ und „Benutzer löschen“ (alle aus). Darunter folgen „Audit-Protokoll“ mit eingeschaltetem „Audit-Protokoll anzeigen“ und „Integrationen“ mit einer Karte pro Tool. Änderungen gelten erst nach Speichern unten in der Karte.
    Marco ist Mitglied mit zwei zusätzlichen Berechtigungen: Benutzer einladen und Audit-Protokoll anzeigen.
    Was dieser Screenshot zeigt
    Ansicht
    Benutzer
    Hervorgehoben
    „Benutzer einladen“: erlaubt dem Mitglied, Leute einzuladen
    Außerdem sichtbar
    Schalter für Benutzer und Berechtigungen; Schalter für das Audit-Protokoll an
    Zweck
    einem Mitglied mehr geben als die Voreinstellung der Rolle

  5. Pro Tool festlegen, wer es öffnen darf (optional). Im Bereich Integrationen hat jedes Tool einen Schalter zum Sehen und einen zum Öffnen. Das Öffnen schaltest du für Leute ein, die jede Woche im Tool arbeiten. Alle anderen behalten nur das Sehen. Beide Schalter erklärt Tool-Zugriff und Single Sign-on.

    Der Abschnitt „Integrationen“ („Zugriff und Steuerung von Drittanbieter-Tools“) der Karte „Berechtigungen“ von Marco Weber, mit einer Karte pro Tool: Amainvoice, Billbee, Replyco und VentoryOne. Jede Karte hat fünf Schalter, etwa „Billbee anzeigen“, „Billbee aktivieren oder deaktivieren“, „Billbee öffnen“ (an, hervorgehoben), „Billbee-Benachrichtigungen anzeigen“ und „Billbee-Dashboard anzeigen“. Anzeigen zeigt das Tool-Symbol in der Seitenleiste. Öffnen erlaubt, das Tool von dort zu öffnen. Darunter folgen Abbrechen und Speichern.Der Abschnitt „Integrationen“ („Zugriff und Steuerung von Drittanbieter-Tools“) der Karte „Berechtigungen“ von Marco Weber, mit einer Karte pro Tool: Amainvoice, Billbee, Replyco und VentoryOne. Jede Karte hat fünf Schalter, etwa „Billbee anzeigen“, „Billbee aktivieren oder deaktivieren“, „Billbee öffnen“ (an, hervorgehoben), „Billbee-Benachrichtigungen anzeigen“ und „Billbee-Dashboard anzeigen“. Anzeigen zeigt das Tool-Symbol in der Seitenleiste. Öffnen erlaubt, das Tool von dort zu öffnen. Darunter folgen Abbrechen und Speichern.
    Der Tool-Zugriff wird pro Tool gesetzt. Ein Tool sehen und öffnen sind getrennte Berechtigungen.
    Was dieser Screenshot zeigt
    Ansicht
    Benutzer
    Hervorgehoben
    „Billbee öffnen“: erlaubt dem Mitglied, Billbee zu öffnen
    Außerdem sichtbar
    Vier Tool-Karten mit ihren Schaltern; Abbrechen und Speichern unten
    Zweck
    pro Tool festlegen, wer es sieht und wer es öffnet

  6. Nach einer Woche die Änderungen prüfen (optional). Öffne KontoProtokolle und wähle den Ereignistyp Berechtigungen bearbeitet. Jede Zeile zeigt, wer wessen Berechtigungen wie geändert hat. Die Filter erklärt Protokolle.

Was danach passiert

Abschnitt betitelt „Was danach passiert“

Nimmt jemand an, steht die Person im Tab Benutzer als Aktiv, mit der Voreinstellung ihrer Rolle. Ihre Einladung verschwindet aus der Liste der offenen Einladungen. In den Protokollen steht Einladung angenommen.

Ob es geklappt hat, prüfst du mit einem Blick der neuen Person ins Konto-Menü in der Seitenleiste. Mit der Voreinstellung Mitglied stehen dort Benutzer und Organisation. Protokolle erscheint nur mit Audit-Protokoll anzeigen.

Optionen

Abschnitt betitelt „Optionen“
MöglichkeitWann sie passtWas passiert
MitgliedDein eigenes TeamOrganisationsprofil und Benutzerliste ansehen. Alle vier Tools mit Dashboard und Benachrichtigungen sehen und öffnen.
PartnerExterne Partner wie Steuerberatung oder AgenturOrganisationsprofil ansehen und bearbeiten, Rechnungen ansehen. Die vier Tools und ihr Dashboard sehen, aber nicht öffnen.
Eine Voreinstellung plus einzelne SchalterEine Person braucht etwas mehr, etwa eine Teamleitung, die einlädtNur die Schalter dieser Person ändern sich, und nur in dieser Organisation

Tipps

Abschnitt betitelt „Tipps“
  • Lade zuerst eine Person ein. Begleite sie beim Annehmen. Steht sie mit den richtigen Menüs im Tab Benutzer, lädst du den Rest ein. Die Voreinstellung greift beim Annehmen, also siehst du an der ersten Person, was alle bekommen.
  • Lass eine Teamleitung die Einladungen verschicken. Schalte Benutzer einladen für sie ein, dann musst du nicht jede Einladung selbst senden. Keine Voreinstellung enthält diese Berechtigung.
  • Die Benutzerverwaltung bleibt bei ein, zwei Vertrauenspersonen. Keine Voreinstellung enthält Einladen, Berechtigungen bearbeiten, Deaktivieren oder Löschen. Nur der Inhaber hat das, bis er es für jemanden einschaltet.
  • Starte alle mit den Voreinstellungen. Eine neue Rolle auf der Seite eines Mitglieds ersetzt alle Schalter durch die Voreinstellung. Wähle also zuerst die Rolle, dann die einzelnen Schalter. Schalte danach die Tools ab, die eine Person nicht braucht.
  • Das Öffnen eines Tools nur für Leute, die es jede Woche nutzen. Für alle anderen bleibt das Tool mit dem Sehen sichtbar. Der Button für die Anfrage ist dann einen Klick entfernt.
  • Rechne in der ersten Woche mit ein paar Zugriffsanfragen. Wer ein Tool nur sehen darf, fragt im Tab des Tools an. Die Anfragen kommen per E-Mail beim Inhaber an.
  • Gib Audit-Protokoll anzeigen an die Person, die Änderungen prüft. Nach einer Woche liest sie die Zeilen Berechtigungen bearbeitet in den Protokollen.

Wenn etwas nicht klappt

Abschnitt betitelt „Wenn etwas nicht klappt“
ProblemWas du prüfstLösung
Der Button zum Einladen fehltDir fehlt Benutzer einladenBitte den Inhaber, sie einzuschalten
Der Dialog zeigt Für diesen Benutzer existiert bereits eine aktive EinladungGibt es unter Ausstehende Einladungen eine offene oder abgelaufene Einladung? Ist die Person schon Mitglied?Sende die Einladung erneut, oder lösche die abgelaufene und lade neu ein
Die E-Mail kam nie anDen Spam-Ordner der PersonSende die Einladung erneut. Nur der neueste Link funktioniert.
Der Link zeigt Einladung abgelaufen.Das Ablaufdatum unter Ausstehende Einladungen ist rotSende die Einladung erneut
Speichern der Schalter bewirkt nichtsBist du Inhaber? Hast du jede Berechtigung, die du einschaltest?Bitte den Inhaber, die Änderung zu machen
Vergebene Berechtigungen sind wegProtokolle, Ereignistyp Berechtigungen bearbeitetJemand hat eine Rolle gewählt und gespeichert. Schalte die Berechtigungen wieder ein.
Bei jemandem ist ein Tool-Symbol grauDen Schalter zum Öffnen auf der Seite der PersonSchalte ihn ein und speichere. Die Person lädt den comrce Hub neu.

Verwandte Seiten

Abschnitt betitelt „Verwandte Seiten“